保险客户管理软件免费

1. 保险行业怎么选择CRM客户关系管理软件啊

“效易王”客户营销管理软件保险行业版，是一套专门用来帮助保险行业的单位轻松实现科学高效的客户营销、管理等功能于一体的软件。本软件提供了营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于总结展业经验，提高展业技巧，了解客户需求，扩大业务量，提高工作效率。方便的查询、统计、分析能够让用户在繁忙中得到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的效益、创造新的辉煌。
团队保险版 拥有以下功能：

1、完整的客户与客户拜访管理功能：简单快捷记录客户信息，对客户进行分类管理，重要日子提醒功能。详细包括集体客户管理、个人客户管理（包括客户基本资料、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等）、客户拜访管理（包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等）等。

2、强大的业务管理功能：分保单管理（包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理（险种类别、险种金额等）两部分。

3、丰富的提醒、查询功能：有业务提醒（包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒，可根据自己情况任意设定）、客户基本资料查询（可以按客户等级、客户类别、投保人姓名等多个方面进行分别或组合查询，以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动）。

4、科学的分析管理功能：包括随机业务统计、业务分析（a、准保户分析------寻找客户源，b、保户分析------分析需求、寻找卖点，c、业务分布分析------寻找市场定位，d、个人业务进度分析）、客户资料卡和保单资料卡等部分。

5、全面的团队管理功能：包括团队活动管理（a、业务员资料，b、业务日记，c、拜访记录，d、保单业务，e、增员活动，f、员工，g、目标管理）、团队营销会报管理和小组业务进度分析。

2. 车险业务员朋友们 给我推荐一款客户管理的软件吧，要免费的可以分类保存客户资料（包括图片资料的），客

这是一套专门用于管理汽车销售、汽车咨询、汽车会员机构的专业客户管理软件，系统全面的记录相关信息，大大提高客户资料的安全性、并设有各种形式的客户关系营销功能及各种业务提醒功能，让管理者轻松掌握客户动态。
（一）、效易王系列软件具有以下特点
1、客户资料海量存储
再多的客户资料也不怕，客户录入数量无限制，再繁琐的客户性质也能满足，客户的属性完全自定义。从而满足企业对客户资料永久保存的需求和分门别类管理的需求。

2、数据安全多种保障
对企业来说，客户资源资料的安全是第一位的，公司从技术角度全方面多保险进行防盗防病毒，另外，软件将直接安装在客户自己的服务器上，避免担心资料被像一些不良的软件公司泄密的危险。签订合同，终身免费售后服务。

3、团队管理简单科学
简单，还真不是简约。把产品做到简单而科学是经过长期的研究去除冗繁而得，企业要的是效率，效率就是金钱，不该有的一样不要。从而实现科学快速管理。

4、权限设置按需分配
现实版的权力分配软件化，现实中该怎么分配管理者、普通工作人员权限，在软件里面一样可以实现。管理者可以系统的查看不同工作人员的权力范围，随时授权随时取消权力，得心应手。
5、一次购买终身可用
购买软件，将实施安装到客户自己的服务器。以最实惠的价格惠顾客户，一次购买，终身可用，无任何后续其他费用并签订合同提供终身免费售后服务。
6、局域网互联网版本自由切换
客户可以根据自己公司的特性，自由设置是局域网可用还是外网可用，以满足不断变化的需求。

（二）、软件具体功能描述

1、客户资料信息管理方面
A、录入客户基本资料：包括“姓名、意向级别、座机、手机、QQ、邮箱、生日、性别、年龄、国籍、籍贯、公司名称、所属行业、公司传真、司机姓名、司机电话、购车用途、通讯地址、居住区域、居住地址、初次接待时间、登陆时间、咨询情况、初次洽谈用时、保有车辆、朋友保有车辆、保有房产、跟进方式、付款方式、意向户型、意向车型、参考他牌、情况描述、客户来源”等。
B、修改客户基本资料：主界面一键操作快速修改，点击“确认”，完成对客户资料的更改。
C、删除客户基本资料：客户资料是公司的财富，只有总管理员才能进行删除并可批量删除，确保不因员工离职丢失客户资料。
D、查看客户基本资料：查看客户基本资料分为查看自己的客户资料和公司客户资料两部分，其中查看公司客户资料的权力需要管理层授权。获得查看的权限以及查看的权限范围才能拥有查看特定群体的客户资料信息。
E、转移客户基本资料：可以选定一定数量类别的目标客户从一个人员名下批量转移到另外人员名下。
F、搜索客户基本资料：可以按照条件类目单选多选和关键字模糊检索筛选搜索目标客户。
2、客户营销拜访分析方面
A、拜访提醒功能：可以针对客户的特殊情况进行标记，并定时进行提醒。不再错漏客户的信息，及时有效的联络客户。
B、邮件群发功能：可以方便快捷的对一定数量、特定类别的客户群发邮件.
C、短信群发功能：可以方便快捷的对一定数量、特定类别的客户群发短信，需充值方可发送。
D、避免碰单功能：已经录入软件的客户，其他人员将不能录入，并提示该客户已经录入。
E、QQ在线功能：可以通过软件查看被培训机构的员工在线情况，图标彩色为在线，灰色为不在线。
3、办公管理方面
A、公告通知发布功能：直接面向一定范围的对象进行特定时间段的公告通知的发布，被通知对象将会在软件首页标签式的滚动闪烁提醒公告通知消息

B、个人事件提醒功能：任何的事件，如生日、约会、计划等都可以通过软件设置提醒自己。
C、公司通讯录功能：简单分组记录公司员工联络方式，方便规模较大企业的管理员对员工的认识和联系。
4、系统设置方面
A、创建项目部门：这里可以创建任意名称的项目小组或者项目部门，比如项目一部、项目二部等。
B、定义客户属性：可以在这些类目下“客户级别、店铺类别、性别、意向、类目、项目期数”，自定义编辑类目的下级属性。比如：“类目”这个属性，就可以设置为“服装服饰、箱包配饰、数码家电”诸如此类。
C、编辑用户角色：分为“企业代表、管理层、普通成员”3个等级，名称可以自由编辑，3个等级分别代表权力的赋予者，可享受被赋予权力者，不享受被赋予权力者。
D、邮箱设置管理：用来群发免费邮件进行的邮箱账号、密码、服务器的参数设置
5、授权分配管理方面
（分为5大方面进行授权管理，打钩就代表赋予权力，可以多选）
A、用户管理授权方面：分为“◇ 创建用户、◇ 删除用户、◇ 编辑用户”3项权力
B、短信管理授权方面：分为“◇是否拥有短信分配权、 ◇ 是否可以查看短信分配日志”2项权力
C、通讯录管理授权方面：分为“◇登记通讯录资料 ◇删除通讯录资料 ◇ 编辑通讯录资料”3项权力
D、公告通知授权方面：为“◇是否允许向公司或者部门发送通告”1项权力
E、客户管理授权方面：分为“◇查询客户资料、◇编辑客户资料、◇查看编辑客户资料的范围选择”3项权力

3. 保单管理用什么软件比较好

个人用的是这款：

保险查查

这是一款保险APP，能查查保险也能管理保单。

给大家看看他的保单管理有什么功能：

1、保单快速上传，全家共享管理

这个挺赞，对于不懂保险的来说，非常有针对性。

4、保险管家VIP服务

听说以后有免费体检、在线问诊、远程挂号等服务，比较期待。

5、续费提醒、紧急联系人设置等

这个应该应该是大家的最初的需求了。

感兴趣的可以自己去各大应用市场下载体验一下。

4. 我是做保险的，有没有个人版的客户管理软件推荐下，（最好可以随时携带哦）

衡强CRM；客户关系管理；B/S架构，只要有上网的地方都可以用；

5. 保险公司业务员寻找客户管理软件

我觉得行健的好用，我用了他们的免费版已经一年多了，有不懂的问题还可以随时得到他们的服务，真的很好！而且没有任何的限制。一年多以来，还升级了好几次:)
行健的免费版下载地址是：http://www.runwellcrm.cn/downloads/runwell_access.zip